Investiční příležitost
Na této stránce naleznete veškeré zákonem vyžadované dokumenty týkající se dluhopisových programů společnosti EAG Finance. Pravidelně zde zveřejňujeme základní prospekty, konečné podmínky emisí, informace o emitentech a ručitelích, stejně jako další dokumenty důležité pro informované rozhodování investorů.
DLUHOPISOVÝ PROGRAM ZŘÍZENÝ V ROCE 2025
Oznámení Emitenta ke změně v základním prospektu
V Praze, dne 6. 10. 2025: Emitent tímto oznamuje, že u základního prospektu pro dluhopisy vydaného v rámci třetího dluhopisového programu společnosti EAG Finance s.r.o., který byl vyhotoven dne 3. 2. 2025 a schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2025/014139/CNB/650 ze dne 5. 2. 2025, došlo k následujícím změnám:
změna emailového kontaktu Emitenta: z info@portiva-af.cz na dluhopisy@eagfinance.cz.
Jedná se pouze o formální změnu, která nemá vliv na ostatní parametry uvedené v základním prospektu dluhopisů.
V Praze, dne 14. 8. 2025: Emitent tímto oznamuje, že u základního prospektu pro dluhopisy vydaného v rámci třetího dluhopisového programu společnosti EAG Finance s.r.o., který byl vyhotoven dne 3. 2. 2025 a schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2025/014139/CNB/650 ze dne 5. 2. 2025, došlo k následujícím změnám:
změna internetových stránek Emitenta: z www.portiva-af.cz na www.eagfinance.cz.
Na internetových stránkách www.eagfinance.cz v sekci Pro investory naleznete veškeré údaje a informace, které Emitent uveřejňuje v souladu se základním prospektem.
Jedná se pouze o formální změnu, která nemá vliv na ostatní parametry uvedené v základním prospektu dluhopisů.
Dluhopisový program zřízený v roce 2025 na 1.500.000.000,00 Kč
Dne 5. 2. 2025 vydala ČNB rozhodnutí pod č.j. 2025/014139/CNB/650, kterým schválila společnosti EAG Finance s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2025, jehož doba trvání byla stanovena na 5 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 1 500 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 6. 2. 2025.
Ke stažení
K dluhopisovému programu:
K emitentovi:
K ručiteli:
K agentu pro zajištění (CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.):
Konečné podmínky Emise dluhopisů:
Přehled o peněžních tocích Emitenta za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 včetně Zprávy nezávislého auditora
(PDF, 311,31 KB)
EAG & SMS Finance – I. 7,20 %/2028
EAG & SMS Finance – II. 8,10 %/2030
EAG – III. 7,10 %/2028
EAG – IV. 8 %/2030
EAG & IDPM Investment – V. 7,35%/2029
EAG & SMS Finance - VI. 7,20 %/2028
EAG & SMS Finance - VII. 8,10 %/2030
EAG – VIII. 7,10 %/2028
EAG – IX. 8,00 %/2030
EAG & SMS Finance – X. 7,20 %/2028
EAG & SMS Finance – XI. 8,10 %/2030
EAG – XII. 7,10 %/2028
EAG – XIII. 8,00 %/2030
EAG & IDPM Investment – XIV. 7,35%/2029
EAG – XV. 6,80 %/2028
EAG – XVI. 7,80 %/2030
EAG & SMS Finance – XVII. 7,20 %/2029
EAG & SMS Finance – XVIII. 8,10 %/2031
DLUHOPISOVÝ PROGRAM ZŘÍZENÝ V ROCE 2023
Oznámení Emitenta ke změně v základním prospektu
V Praze, dne 6. 10. 2025: Emitent tímto oznamuje, že u základního prospektu pro dluhopisy vydaného v rámci třetího dluhopisového programu společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o., který byl vyhotoven dne 1. 2. 2023 a schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2023/014609/CNB/570 ze dne 2. 2. 2023, ve znění dodatku č. 1 základního prospektu ze dne 12. 5. 2023, který byl schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2023/059219/CNB/570 ze dne 17. 5. 2023, došlo k následujícím změnám:
změna emailového kontaktu Emitenta: z info@portiva-af.cz na dluhopisy@eagfinance.cz.
Jedná se pouze o formální změnu, která nemá vliv na ostatní parametry uvedené v základním prospektu dluhopisů.
V Praze, dne 14. 8. 2025: Emitent tímto oznamuje, že u základního prospektu pro dluhopisy vydaného v rámci třetího dluhopisového programu společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o., který byl vyhotoven dne 1. 2. 2023 a schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2023/014609/CNB/570 ze dne 2. 2. 2023, ve znění dodatku č. 1 základního prospektu ze dne 12. 5. 2023, který byl schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2023/059219/CNB/570 ze dne 17. 5. 2023, došlo k následujícím změnám:
změna internetových stránek Emitenta: z www.portiva-af.cz na www.eagfinance.cz.
Na internetových stránkách www.eagfinance.cz v sekci Pro investory naleznete veškeré údaje a informace, které Emitent uveřejňuje v souladu se základním prospektem.
Jedná se pouze o formální změnu, která nemá vliv na ostatní parametry uvedené v základním prospektu dluhopisů.
Dluhopisový program zřízený v roce 2023 na 1.500.000.000,00 Kč
Dne 2. 2. 2023 vydala ČNB rozhodnutí pod č.j. 22023/014609/CNB/570, S-Sp-2022/000002/CNB/572, kterým schválila společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2023, jehož doba trvání byla stanovena na 5 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 1 500 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 4. 2. 2023.
Vybrané emise z dluhopisového programu jsou zajištěny ručitelským závazkem mateřské společnosti skupiny EAG, společností EAG SE, a to na základě ručitelského prohlášení ze dne 1. 2. 2022. Zda příslušná emise je, či není tímto ručitelským závazkem zajištěna, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.
Dne 17. května 2023 schválila Česká národní banka 1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2023, a to rozhodnutím č. j. 2023/059219/CNB/570, S-Sp-2023/00032/CNB/572, které nabylo právní moci dne 19. května 2023. Znění dodatku je dostupné zde, znění rozhodnutí je dostupné zde.
Ke stažení
K dluhopisovému programu:
K emitentovi:
K ručiteli:
Smlouvy s administrátorem (CYRRUS a.s.):
K agentu pro zajištění (CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.):
Passport:
Konečné podmínky Emise dluhopisů:
Rozhodnutí ČNB o schválení 1. dodatku základního prospektu z roku 2023 ze dne 17. 5. 2023
(PDF, 361,46 KB)
PRTV AF - I. 7,80 %/2026
PRTV AF - II. 8,70 %/2028
PRTV AF & SMS finance – III. 8,20 %/2027
PRTV AF & IDPM Investment - IV. 8,20 %/2027
PRTV AF - V. 7,80 %/2026
PRTV AF - VI. 8,70 %/2028
PRTV AF & SMS finance - VII. 8,00 %/2026
PRTV AF & SMS finance - VIII. 9,00 %/2028
PORTIVA AF a M&M Finance - IX. 8,30%/2027
PRTV AF & IDPM Investment - X. 8,10 %/2027
PRTV AF - XI. 7,80 %/2026
PRTV AF & SK XII. 7,50 %/2027
PORTIVA AF & SK XIII. 8,50 %/2029
PRTV AF & SMS finance - XIV. 8,00 %/2027
PRTV AF & SMS finance - XV. 9,00 %/2029
PRTV AF - XVI. 8,50 %/2029
PRTV AF & SMS finance - XVII. 7,50 %/2027
PRTV AF & SMS finance - XVIII. 8,20 %/2029
PRTV AF - XIX. 7,30 %/2027
PRTV AF - XX. 8,00 %/2029
PRTV AF & SK - XXI. 6,80 %/2027
PRTV AF & SK - XXII. 7,80 %/2029
PRTV AF & SMS finance - XXIII. 7,50 %/2027
PRTV AF & SMS finance - XXIV. 8,20 %/2029
PRTV AF - XXV. 7,30 %/2027
PRTV AF - XXVI. 8,00 %/2029
PRTV AF & IDPM Investment - XXVII. 7,85 %/2028
DLUHOPISOVÝ PROGRAM ZŘÍZENÝ V ROCE 2020
Oznámení Emitenta ke změně v základním prospektu
V Praze, dne 6. 10. 2025: Emitent tímto oznamuje, že u základního prospektu pro dluhopisy vydaného v rámci třetího dluhopisového programu společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o., který byl vyhotoven dne 19. 5. 2020 a schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2020/062929/CNB/570 ze dne 21. 5. 2020, ve znění dodatku č. 2 základního prospektu ze dne 22. 12. 2022, který byl schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2022/136703/CNB/570 ze dne 23. 12. 2022, došlo k následujícím změnám:
změna emailového kontaktu Emitenta: z info@portiva-af.cz na dluhopisy@eagfinance.cz.
Jedná se pouze o formální změnu, která nemá vliv na ostatní parametry uvedené v základním prospektu dluhopisů.
V Praze, dne 14. 8. 2025: Emitent tímto oznamuje, že u základního prospektu pro dluhopisy vydaného v rámci třetího dluhopisového programu společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o., který byl vyhotoven dne 19. 5. 2020 a schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2020/062929/CNB/570 ze dne 21. 5. 2020, ve znění dodatku č. 2 základního prospektu ze dne 22. 12. 2022, který byl schválen na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2022/136703/CNB/570 ze dne 23. 12. 2022, došlo k následujícím změnám:
změna internetových stránek Emitenta: z www.portiva-af.cz na www.eagfinance.cz.
Na internetových stránkách www.eagfinance.cz v sekci Pro investory naleznete veškeré údaje a informace, které Emitent uveřejňuje v souladu se základním prospektem.
Jedná se pouze o formální změnu, která nemá vliv na ostatní parametry uvedené v základním prospektu dluhopisů.
Dluhopisový program zřízený v roce 2020 na 1.500.000.000,00 Kč
Dne 25.5.2020 vydala ČNB rozhodnutí pod Č.j.: 2020/062929/CNB/570, S-Sp-020/00007/CNB/572, kterým schválila společnosti Portiva Automotive Finance s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2020, jehož doba trvání byla stanovena na 5 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 1 500 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 23.5.2020.
Na tento základní prospekt společnost vydala 2 navazující základní prospekty dluhopisového programu, které byly schváleny (i) dne 20. 5. 2021 rozhodnutím ČNB pod č.j. 2021/052349/CNB/570, Sp. zn. S-Sp-2021/00032/CNB/572, které nabylo právní moci 21. 5. 2021 a (ii) dne 1.2.2022 rozhodnutím ČNB pod č.j. 2022/010779/CNB/570, Sp. zn. S-Sp-2021/000103/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3.2.2022.
Dne 26. 7. 2022 vydala ČNB rozhodnutí pod č. j. 2022/075493/CNB/570, S-Sp-2020/00071/CNB/572, kterým schválila 1. dodatek základního prospektu dluhopisů. Tímto dodatkem se zejména emitentovi umožňuje emitovat dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem na bázi 2T repo sazby.
Dne 23. 12. 2022 vydala ČNB Rozhodnutí pod č.j. Č. j.: 2022/136703/CNB/570, Sp. zn.: S-Sp-2022/00113/CNB/572, kterým schválila dodatek č.2 základního prospektu dluhopisů. Tímto dodatkem emitent v dluhopisovém prospektu reflektoval nové významné skutečnosti vzniklé po schválení základního prospektu.
Vybrané emise z dluhopisového programu jsou zajištěny ručitelským závazkem mateřské společnosti skupiny EAG, společností EAG SE, a to na základě ručitelského prohlášení ze dne 1. 2. 2022. Zda příslušná emise je, či není tímto ručitelským závazkem zajištěna, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.
S vybraními emisemi z dluhopisového prograu je spojeno právo investora za určitých podmínek směnit dluhopis za výnosové listy vydané společností EAG SE. Zda s dluhopisy příslušné emise je, či není toto právo spojeno, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.
Ke stažení:
K dluhopisovému programu:
K emitentovi:
K ručiteli:
Smlouvy s administrátorem (CYRRUS a.s.):
Konečné podmínky Emise dluhopisů:
PORTIVA Automotive Finance I. 5 %/2023
PORTIVA Automotive Finance II. 6 %/2025
PORTIVA Automotive Finance III. 7 %/2027
PORTIVA Automotive Finance IV. zero-coupon 6,7 %/2024
PORTIVA Automotive Finance & SMS finance V. 6 %/2025
PORTIVA Automotive Finance VI. 5 %/2024
PORTIVA Automotive Finance VII. 6 %/2026
PORTIVA Automotive Finance & SMS finance VIII. 6 %/2025
PORTIVA Automotive Finance IX. 7 %/2028
PORTIVA Automotive Finance & IDPM Investment X. 6,5 %/2026
PORTIVA Automotive Finance XI. 5,75 %/2025
PORTIVA Automotive Finance XII. 6,75 %/2027
PORTIVA Automotive Finance XIII. 7,50 %/2029
PORTIVA Automotive Finance XIV. 6,50 %/2026
PORTIVA Automotive Finance F&F XV. 6,50 %/2026
PORTIVA Automotive Finance XVI. 4Y/2026
PORTIVA Automotive Finance XX. REPO 5Y/2027
PORTIVA Automotive Finance & SMS finance XXI. REPO 6Y/2028
PORTIVA Automotive Finance XXII. REPO 7Y/2029
PORTIVA Automotive Finance XXIII. 7,80 %/2025
PORTIVA Automotive Finance XXIV. 8,70 %/2027
PORTIVA Automotive Finance & SMS finance XXV. 8,20 %/2026